只要做久了,银行的理财经理对你的印象会非常好的,只要就打下了根底。多找这个理财经理聊天,聊聊自己对工作的感受,对银行和券商的感想,反正多分享是好事。和其他券商就尽量之谈行情。给股票信息的...
特别是之后到了个人理财中心做客户经理后,多问、多学、多练,透过学习“优质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户。如:__月__日,_先生来我行取款,在排队等候...
期货客户经理找客户，可以通过以下途径：工具/原料 营销 期货 方法/步骤 1 首先是看盘，整理数据。向让别人参与期货交易，自己必须先懂得起码的知识，对于当前相关品种的价格运行趋...
第三是发掘存量结算账户的潜力,营销对公存款,方式是利用我行理财产品优势和加强上门服务力度。第四是大力拓展海珠支行周边的小企业结算户。第五是加强交叉营销,与对私客户经理一起,...
理财经理年终总结3 已经调出柜台做客户经理xx了,时间过得很快。现从各方面总结一下自己的收获与不足: 一、学习上 1.收获:通过了银行从业考试的公共基础与个人...
而且很多银行的客户经理也是具备卖理财资格的。一定要找区别，只能从业务角度找，客户经理上限更高，因为还有贷款、承兑汇票等业务，如果真的把业务都打通，一个月就能干人家一年的...
● 让理财经理掌握电话后续跟进技巧,强化客户良性感知,为面谈或下一次电话做好铺垫 ● 让理财经理学会在客户面谈中针对不同的客户背景策划能够建立起真诚且专业顾问形象的开...
记得有一次,周末我在家接到一个客户的电话,在我解答完之后,该客户说还是你们单位有责任心,刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了,虽然谈不上什么经...
1)、积极营销新客户 有一次,一个客户向我咨询我行办vip卡的条件,我按经验推断该客户有一定潜力, 工作总结《理财经理半年工作总结》。接下我耐心营销,在通过几...
1.有两个通道。获得客户的主要方式是通过佣金。摆在桌面上,发帖人说,证券公司客户经理开发客户的业务,属于证券公司营业部的客户。 2、在发达国家,券商客户经...
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